经济全球化对我国钢铁行业的影响（AMT研究院 周祖军）

钢铁行业在西方国家一直被视为“夕阳行业”。从20世纪70年代后半期开始，由于主要的西方国家相继走完了工业化历程，对钢铁的需求增长趋缓，导致钢铁市场一直处于供大于求的状态，同时还造成了大量的产能过剩。尽管2003年全球的钢铁行业一片大好，全球钢铁消费和供给都创下了历史新高，但美国、加拿大、德国、法国、西班牙等西方工业化国家的钢铁产量依然难以扭转下滑的趋势，这些国家正面临着产业结构的大规模调整，并纷纷把发展金融、高科技以及服务业作为主要的战略调整方向。根据国际贸易理论中的产业梯度理论，这些工业化国家的钢铁企业必然选择进行产业的战略性转移，即由工业化国家向新兴的发展中国家转移。

而中国，一个有着13亿人口并正全力推进工业化进程的国家，一个被认为是“任何一家跨国公司都不能忽略的市场”，也必将会成为工业化国家钢铁产业大规模转移的接受国。

跨国钢铁巨头纷纷抢摊中国

面对如此大的市场空间，世界上一些著名的钢铁企业已经做出反应，展开了强大的市场开拓攻势。外国钢铁企业正在越来越频繁地调查中国市场、寻找中国合作伙伴。欧洲、日本和韩国的钢铁生产企业将一些专业人员派往中国汽车企业常驻。有些企业正在寻找贸易伙伴，以期扩大对华贸易规模。对于一些国外钢铁公司来说，对于预期中国对钢铁的需求增长，为了能够在中国巨大市场空间占有一席之地，它们早已通过合资使其更深入地进入中国市场。

欧美：世界第一大钢铁集团阿塞洛尔钢铁公司即将在中国投巨资兴建钢铁厂。阿塞洛尔钢铁公司表示将签署一项协议，投资1亿欧元与中国宝钢和日本新日铁钢铁公司一起在上海兴建一座新钢铁厂。新公司计划投资7.5亿美元，中国宝钢公 司持有50%股份，阿塞洛尔持股12%，新日铁持股38%。新工厂将于2005年投产，预计年产170万吨汽车用特制平轧钢.

不锈钢的发明者、世界上最大的不锈钢生产集团德国克虏伯蒂森不锈钢有限公司1998年与上海浦东钢铁有限公司在上海浦东合资成立了不锈钢生产企业——上海克虏伯不锈钢有限公司。一期工程已于 2001 年 11 月投产，德国总理施罗德在访华时与上海市市长徐匡迪通过触摸屏，共同启动了该项目一期工程冷轧机设备。整个项目总投资 14 亿美金, 将于 2006 年结束。届时上海克虏伯不锈钢有限公司将成为具有冷轧、热轧和炼钢能力的综合性钢铁生产企业，年产量 44 万吨，其中冷轧不锈钢26.8 吨。德国克虏伯蒂森钢铁股份公司与鞍钢新轧钢股份有限公司合资建设热镀锌板项目也已于2000年签订合同，双方将合作在中国生产高档汽车板等尖端产品，是目前国内钢铁行业最大的中外合资钢材深加工生产线，其生产规模为年产汽车用镀锌板32万吨，家电用镀锌板8万吨，生产线于2003 年12月正式投产。2002 年4月，全球最大的拼焊板供应商——克虏伯蒂森集团拼焊板有限公司与武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司的合资企业正式成立，我国轿车拼焊板完全依赖进口的历史从此结束。

世界上最大的 H 型钢生产厂家、总部位于卢森堡的世界五百强之一的卢森堡阿尔贝德钢铁集团 1999 年在中国投资设立的 H 型钢生产加工型企业卢森堡钢铁产品有限公司，业务范围覆盖至除西藏自治区以外的所有地区。一直与马鞍山钢铁股份有限公司 ( 简称马钢 ) 和山东莱芜钢铁股份有限公司 ( 简称莱钢 ) 保持着密切合作。 同时，阿尔贝德钢铁工业集团参股的保尔?沃特公司自 1986 年进入中国市场，迄今已获得了 20 多个供货合同，为中国提供高炉和钢厂的专业设备及技术服务。

世界钢铁巨头——韩国浦项制铁早与中方公司合作在华北、华东和华南建有3个生产和销售基地，是生产彩色钢板、冷轧不锈钢板和电镀金属钢板高附加值板材的企业，浦项制铁在2003年之前，对 3家工厂要追加投资1亿美元，使3个厂新增加年生产能力39万吨。其具体计划是在北方的大连浦项彩板厂现年产量 5 万吨，新增建 10 万吨的生产设备；张家港浦项不锈钢厂的生产设备能力由现在的 14 万吨扩大为年产量 28 万吨；广东顺德浦项镀锌钢板厂要新投资再建电镀钢板生产设备和彩色钢板生产设备工厂，年产量分别为 10 万吨和 5 万吨。同时，浦项与青岛钢铁控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板项目也已签字。该项目总投资 1.8 亿美元，年产 15 万吨冷轧不锈钢板，是青岛市一次性投资最大的中外合资项目，也是我国目前生产冷轧不锈钢板的最大工程之一，其技术和装备将达到当今世界最先进水平。项目于 2003 年 8 月开工建设，预计 2005 年建成投产。

日本最大钢铁生产厂商之一的新日本制铁，正与中国最大的钢铁制造厂商中国宝山钢铁股份有限公司就建立合资企业一事进行洽商 , 拟投资额200亿至 300 亿日元合资兴建专门生产汽车外壳钢板的工厂。

世界2号钢管大户、日本五大钢铁联合企业之一的住友金属工业公司和住友商事和中国石油天然气集团公司 (CNPC) 下属的宝鸡钢管厂 ( 位于陕西省宝鸡市 ) 在 2000 年投资 3.34 亿元 ( 约计 47 亿日元 ), 合办宝鸡住友钢管公司 , 主要生产油气输送管线的支线用焊管。
日本三井物产公司为了适应中国的汽车、家电用钢材需求增加的局面，要在到２００６年底之前同上海宝钢集团在中国建设约１０家钢材加工厂。两家公司预定投资近２００亿日元新建这些工厂，将现在１３０万吨的年加工能力增至３００万吨。第一个项目是在今年２月份在福州市设立宝井、宝钢和三井物产３家公司的合资企业，投资额约为３０亿日元，年产能力为１４万吨的工厂预计今年秋天即可投产。中日两家企业于２００２年设立了统一经营钢材加工的骨干公司－－上海宝井钢材加工配送公司，宝钢出资６５％，三井物产出资３５％。双方共拥有１３家加工企业。

澳洲最大的企业，世界 500 强之一的世界最大的钢板生产商澳大利亚 BHP 公司继 1995 年在广州、上海建立了压型钢板厂后，又在成都和廊坊新建了两个厂，主要从事生产、加工以及销售高耐腐蚀性镀铝、建筑钢板制品和其他的金属制品等，作为 2000 年悉尼奥运会体育设施的主要供货商。

此外联合钢铁在广州市设立了办事机构，它与无锡合作的冷轧薄板厂的冷轧薄板产量将达到 26 万吨的规模；高丽制铁最近在中国设立了办事机构，其与中国的企业合作建设工厂的项目一直在进行研究和论证 ；中国 500 强之一的广东省韶关钢铁集团有限公司和全球 500强之一的美国普莱克斯实用气体有限公司共同投资 4771 万美元兴建的韶钢大制氧工程，2001 年在韶关正式投产，成为华南地区最重要的工业气体供应基地；太原钢厂与英国 BOC 集团合作外包气体供应；三家分别从事钢铁、贸易、汽车的世界 500 强企业日本新日本制铁株式会社、丰田汽车株式会社、三菱商事株式会社与北新建材集团合资组建北新房屋有限公司；在华开办住宅业；三家外企联合持股为 25%。引进薄板轻钢龙骨结构体系，建设中国第一条工厂化房屋生产线，使房屋也像其他产品一样在生产线上制出来；日本五大钢铁联合企业之一的神户制钢所于 1994 年与中国最大的装载机械厂家之一的成都工程机械厂在中国成立了生产液压挖掘机的合资企业——成都神钢。

所有这一切都表明，国际钢铁公司已经把中国钢铁市场看作一块巨大的、充满诱惑的蛋糕，都想从中攫取一份。国内的钢铁企业将不得不直面这些巨型企业的竞争，要么在竞争中获得新生，要么，就消亡。

国内企业亦欲走向国际市场

在国外企业纷纷抢滩中国的同时，国内企业也在不断寻求走向国际市场，实现全球范围内的资源整合，并尽可能地提高全球市场占有率，获得全球利润。

一方面，国内钢铁企业加强了原料的全球采购。2003年，我国从国外进口了1.47亿吨的铁矿石，预计今年的采购量将达到1.7亿吨。

在加大全球采购力度的同时，国内的钢铁企业也在尝试到国外进行投资采矿。

早在两年前，宝钢就与世界铁矿巨头巴西淡水河谷公司联合成立了宝华瑞矿业公司，这是中国钢铁企业在国外投资建立的第一家矿业公司。
今年3月，中国的四家钢铁企业：武汉钢铁(集团)公司、唐山钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司，同全球矿业巨擘澳大利亚必和必拓公司(BHP Billiton) 达成意向，双方将成立威拉拉(Wheelarra)合营企业。该合营企业每年将向这四家企业提供约1200万吨铁矿砂，威拉拉合营企业是迄今中国钢铁企业与必和必拓公司签订的最大商业合同，预计今后25年内将销售总值达90亿美元的铁矿砂。这次的合作对于原料紧缺的国内钢铁行业而言，具有十分重要的战略意义。

另一方面，我国的钢铁产品也不断走向国际市场。2003年，我国的钢铁出口平稳增长，创汇31.05亿美元，同比增长了42.25%。

在产品走向国外的同时，国内的钢铁企业也正在努力进行海外直接投资。

最为引人注目的是宝钢的第一个“海外钢厂”于今年2月正式启动。宝钢与巴西CVRD公司在巴西圣路易斯合资组建钢厂项目的可行性研究和基本设计等前期合同签字仪式已在上海举行。这是宝钢历史上第一次在海外实施的大型钢铁投资项目，这笔投资也将成为我国迄今最大的海外直接投资项目。

国内的钢铁企业在走向全球的过程中，首先应该根据自身的实际情况，通过兼并重组，通过结成伙伴或战略联盟，利用规模经济效应把产品的生产成本降下来，更要善于利用自己的竞争优势与国际级大企业进行合作，提升自己的技术、管理水平和市场竞争力，开展国际化经营，提升国际竞争力，获得更大的发展空间。

尽管国内钢铁企业逐步加强了同国外企业的合作，但是从整体上看，这种合作还是太少，国外先进经验的引入消化速度也很慢。同时国内的企业在全球化的布局中主要还是通过引进外国企业的技术，真正走出去的企业并不多，虽然从短期来看，钢铁的需求主要集中在国内，国内的盈利空间非常大；但从长远来看，国内企业的国际竞争力也很可能受到当前全球化布局的限制，导致在需要走出去的时候发现自己在海外已经无处生根。

掌握国际贸易规则有助竞争

国内钢铁产业今后的发展，必须着眼于钢铁产业的全球化产销格局。国内企业和政府部门应抓紧学会应用国际贸易规则来保护自身的权益，运用合适的手段保护市场。

值得注意的是，由于目前世界钢铁市场供过于求的现象依然存在，各国钢铁工业之间的竞争也十分激烈。近年来，随着国际钢铁市场贸易摩擦增多，保障措施日益成为钢铁贸易保护的重要措施。自1995年WTO成立以来，全球共发起231项保障措施调查，其中有80%是针对钢铁产品。2002年3月，美国对进口钢材征收30%的高额关税，并对厚钢板实行进口限额，此举在世界各国掀起了反对浪潮。2003年7月，WTO裁决美国对进口钢材征收高额关税的做法违反全球贸易法则。尽管如此，美国钢铁业界预测美国总统布什仍将按照原来的3年计划继续执行其有争议的增收钢铁关税措施。几乎与此同时，2002年4月，欧盟开始对15种进口钢材施行配额制和增加关税措施。对包括非合金热轧卷板和扁平材在内的15种钢材产品征收14.9%-26%的关税，涉钢材占欧盟进口量的40%。此外，加拿大、智利、波兰、匈牙利、委内瑞拉等国家也相继出台了针对钢铁贸易的市场保护措施。

面对这一形势，国内企业迫切需要快速掌握国际贸易的规则，充分利用WTO赋予成员国的权利来维护自身在国际市场上的合法权益。

总结

对于中国的钢铁工业来说，随着加入世界贸易组织，许多企业将要直接面对国际市场。一方面，国际钢铁市场需求的增加也会使中国钢铁工业的市场拓展空间加大。另一方面，世界范围内钢铁工业市场能力过剩无疑也增加中国钢铁工业拓展国际市场的难度。因而，中国的钢铁工业只有合理定位其身在国际钢铁市场中的角色，才有可能在激烈的竞争中立于不败之地。

背景介绍: 201条款

2002年3月20日起美国实施201条款钢铁措施，宣布对14种钢铁产品实施为期3年期限的进口限制，征收8-30%高关税后，欧盟、日本、中国、韩国、瑞士、挪威、新西兰和巴西等国家和地区向世贸组织提出起诉，2003年3月26日，世贸组织裁定美国去年对进口钢铁征收30%的关税违反了国际贸易规则。由三人组成的世贸专家小组在中期报告指出：“导致美国政府开征这些关税的调查报告中的论点不符合世贸组织有关保护条款”、“美国夸大了进口增长的数量，把从北美自由贸易协定国家加拿大和墨西哥的进口数量也计算在进口的总量中，实际上协定国之间不存在进口数量限制”。美国因此而于2003年8月11日再一次向世贸组织提出申诉；2003年11月10日，世贸组织最终裁决认为美国提高钢铁进口关税的做法违反世贸组织相关规则，在欧盟等国不断提出其报复清单和美国国内下游行业的极力反对等内外部压力，以及美国国内钢铁市场价格居高不下，布什的政治目的己经达到等多种因素等作用下，2003年12月4日美国政府宣布取消201条款钢铁保护措施，提前12个月结束美国的钢材进口限制，随后欧盟、中国也相继宣布取消了各自的钢铁保障措施，放开了钢材进口的限制。但由于全球钢材市场需求强劲和钢铁生产原燃材料的大幅度涨价，因而没有因为三大钢铁保障措施的取消而出现钢材价格下降的情况。

AMT研究院

来源：《钢铁行业“管理+IT”大型研究报告》

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