竞争情报信息源：质量、成本与时间

竞争情报信息源：质量、成本与时间

By AMT 孟凡强

    确定信息源时，要在信息、时间和费用三者间做出选择。信息获得成本可归纳为四个方面，它们是：信息搜寻成本，它是情报人员或情报用户查找信息所付出的时间、费用；信息的传送成本，信息从情报人员到达用户所付出的成本；知识转移成本(Knowledge Transfer Cost)，它是当用户委托情报人员代为查找专业性的信息时，对情报人员进行专业背景的交待所付出的成本；机会成本，它是当不能及时获得信息时所丧失的可能收益。考虑到上述四种成本，根据信息用户对信息及时性的要求、信息的专业性程度、情报人员和用户的人力费用的比较等因素，可以采取如表1所示的四种策略。[i]

根据SCIP1997年下半年所作的调查，市场营销情报（Sales & Marketing Intelligence）所用的情报源表2所示。[ii]与D公司所用的情报源有一些明显的差别。那就是我们对销售网络、因特网这两个谈不上新型的信息源利用不够。

竞争情报所用的信息源可从不同的层面和细度进行划分，文献[iii]给出了20种竞争情报源，并对特定竞争情报细目和这些情报源的关系作了总结。为了讨论的方便，笔者把信息源归纳为5种类型，如上图所示。它们的重要性是不言而喻的，因此本文无意讨论它们各自对竞争情报意味着什么，只是以D公司为例，给出笔者所了解的对该公司和其员工而言可行的信息源对策和重要的信息源，以求抛砖引玉。实际上，信息源的确定在于发现、积累、跟踪、评价。试图一劳永逸地解决信息源问题是徒劳的。

1电子版信息

随着信息技术的发展和电子信息内容的丰富,这将是容易进入的第一个进入信息搜索者视野的信息源.各种信息服务机构推出了各种数据库光盘，因特网服务提供商的服务内容逐渐丰富，企业内部信息编码化程度逐渐提高，Internet和Intranet的应用的普及，所有这些都使得电子版信息变得重要、易于获得。本文认为，在电子信息源方面，D公司可从如下三个方面进行利用：Internet、Intranet和光盘数据库。

一、互联网络

进行网络审计，了解网络上的可为本企业竞争情报活动所用的信息源。文献[iv]对这方面的内容进行了探讨，但它只给出了一些Web站点，没有涉及新闻组和讨论组这两种重要的竞争情报源。它列出的优秀站点虽然不适合大多数中国企业，但对于那些参与国际化竞争的企业的CI人员来讲，访问一下它列出的站点是大有必要的。总起来讲，对于国内企业来讲，可从如下两个方面进行互联网络的审计。

1、利用WWW收集竞争情报

归纳起来，当前在利用Web收集竞争情报方面的应用主要是五个方面。

首先是竞争对手的Web站点。竞争对手的Web站点包括了它们的基本信息，如产品、服务、组织结构等，有一些企业还会把企业的研究开发、新产品特色、新技术、营销、广告、管理层的变动、社会公益活动等动向在网上发布，这都为收集关于竞争对手的竞争情报提供了便利。很多时候竞争对手的总体战略也会在它的站点上得到。如有的公司的广告会先在网上进行实验，然后再在其它媒体上推出。D公司可跟踪中成药厂家五十强、国内外化妆品企业的Web站点。实际上，中国大部分企业站点的信息量不大、更新频率低，这个方面的工作量并不大。

其次，可以从研究机构、政府、新闻机构等获取关于行业动态、竞争对手和其它利益相关者的情报。可多访问一些发达国家的站点，获取新的市场动向和机会。它们往往走在国内同行的前面。实际上。很多国内媒体上的东西是译介而来的。CI人员可访问美国劳动部: www.dol.gov ,这里提供很多行业站点的链接，或参照文献⁶⁹的介绍。如上海贝尔公司是主要生产程控交换机的企业，可以访问国际电信联盟（www.itu.ch）和国际电工电子学会(www.ieee.org)。对D公司来讲，美国医学图书馆的网站是不可错过的。一些咨询公司、图情机构提供的收费服务在网上会有广告和说明，企业可在网上购买合适的产品。如前言中提到的深圳亚太经济研究会（www.chinaci.com）提供的以竞争情报为名的剪报服务，2000年涵盖行业42个。上海图书馆剪报服务中心也会根据企业要求提供剪报服务，康柏（中国）公司就是他们的客户之一。此剪报服务内容主要是涉及康柏的文章、广告等。随着政府上网的热潮，也要定期地访问一些政府主管部门的网站，如上海市专利局、上海市医药管理局、上海市卫生局等。

再者，Web上的联机免费或收费数据库。文献[v]列出了一些联机数据库的网址，如表3所示。

再者，利用公司自己的网站收集竞争情报。一方面，企业可在网上进行顾客调查，收集顾客信息。CI人员可从如下的地址学习对本企业访问者进行网上调查：www.ukans.edu/cwis/units/coms2/po/inter.htm。而www.persusdevelopment.com和www.sotech.com提供网上调查的软件。另一方面，由于大多数Internet服务提供商为企业账户提供登录数据，从中可以分析有来自何方的哪些人访问本公司站点，至少可以看出他们来自在哪个国家。如纽约州的RichMark International公司在1996年7月开业时只有3个人，它生产一种名为ReJuveness的治疗疤痕的产品。ReJuveness当时的经销范围仅限于美国。该公司注意到 其Web站点上的很多访问来自URL以“au” (“au”是澳大利亚的国别代码)结尾的访问者后，成功地把ReJuveness销到了澳大利亚，公司员工已发展到60名。该公司还注意到其Web 站点很多访问者来自辉瑞公司，尽管Pfizer尚没有向市场提供与RichMark竞争的产品，但RichMark公司现在将紧紧盯住Pfizer公司， 看它是否要开发相类似的产品。[vi]

最后，对于CI人员来讲，一些专业性站点可以帮助CI人员提高专业水平。如SCIP的站点www.scip.org提供CI工作的建议和文章。国外有一些网站提供CI方面的培训软件。国内关于竞争情报的站点极少，http://www.bestinfo.net.cn/bsti_gyzx/jzqb/homepage1.htm提供了一些国内竞争情报的案例、简单的方法介绍。但这个站点内容不深入，而且很少更新。

2、利用新闻组、讨论组收集竞争情报

对这两种竞争情报源的利用的关键在于选择合适的新闻组和讨论组，并长期跟踪，费时间比较多。在众多的新闻组和讨论组中找到自己感兴趣的对象是很困难的。

选择了合适的新闻组和讨论组，就可能看到竞争对手公司员工、行业研究人员、政府官员等对某一问题的观点。在与他们的交流中，经常会得到意外的收获，如公司或政府的计划、行业最新动态等。

很多搜索引擎（如Yahoo!）提供对新闻组和讨论组的文章的检索。在寻找合适的新闻组方面，DejaNews是最有力的检索工具。文献⁷³列出了一些新闻组服务器，如表4所示。

可从如下的方法获得讨论组的邮件列表群：http://www.neosoft.com/internet/paml。由Walter Shelby Group Ltd. 维护的Web网站www.tile.net/tile/listserv 是寻找讨论组的最重要WWW站点。

二、数据库

它具有效率高、速度快、查全率高等特点。通过前面的调查可以看出，光盘数据库检索已得到了普遍的应用（仅次于手工查阅资料）。对于光盘数据库，可以自己购买，也可以借助图情服务机构。

对于D公司来讲，为了方便科研人员的研究工作，可以购买如下的光盘数据库。如果企业还不满足于上面的三种为科研服务的数据库，可参阅文献[vii]。

2 中成药文献分析与检索系统，由中国中医研究院信息研究所研制，是我国第一个大型综合性中医药学文献检索系统，收录了1984年以来国内外刊行的300余种生物医学期刊中有关临床各科、中药、中西医结合、针灸、按摩、养生等方面的文献14万余篇。

2 中草药数据库检索系统，福建中医药研究所研制，包括了5000余种中草药的名称、性味、功能、化学成分、药理、用法用量等。另外，辽宁中医学院的《中草药管理系统》，也与此有相同的性质。

2 中文科技期刊篇名数据库，由中国科技信息研究所重庆分所等研制，基本包括了我国全部自然科学中文核心期刊。

对市场情报而言，光盘数据库的价值存在争议。有人认为，收入光盘的信息与现实世界有一定的时滞，很少有情报价值。笔者认为，如果企业对一些基本的信息不了解的话，也不妨查阅光盘数据库。如笔者就注意到，有一家大型国有医药企业要求上海科技情报所提供关于其主要竞争对手的基本信息（如企业名称、产值、负责人、主要产品、年产量、产品售价等），并且付价不菲。实际上，这些信息可以很方便地从《中国企业、公司及产品数据库》中得到。

三、企业内部的电子信息源

随着企业信息化水平的提高，企业内显性知识与隐性知识的编码化水平越来越高。如有一些企业要求不用书面文字而用电子文件上报材料，这就具有两个方面的积极意义，值得推广。一是有利于交流和共享，二是这种文件格式标准化将更有利于知识的存放和积累。D公司通过了ISO9000的质量认证，将大量隐性知识提升到程序性和操作性文件中来。另外，可通过一些企业管理定型化工作，如企业形象设计、编制职务说明书、编制业务指南和员工手册等来提高隐性知识显性化水平。

另一方面，信息技术的发展也使这些信息的获得变得可能。Intranet可以连接企业内庞大的公共及个人信息资源，包括数字化的参考资料、图书、科学期刊、图像、电视剪辑、声音记录以及电子邮件等。

要想很好地利用企业内已有的这些电子信息，在CIS建立的初期，一个详细的“企业内部电子信息调查”是必要的，调查的对象是销售、市场、生产、财务、研发、人事等部门及其员工。在CIS的运行过程中，要做有心人，注意企业内电子信息源的新发展。 调查时，可借鉴管理信息系统的“需求调查”的方法和经验。从如下一些方面着手：组织结构和功能业务；组织目标和发展战略；工艺流程和产品构成；数据和数据流程；业务流程与工作形式；管理方式和具体业务的管理方法；决策方式和决策过程；可用资源和限制条件；现存问题和改进意见。[viii]

3.4.2 纸版信息

在电子信息出现之前，纸张是一种方便、经济的信息载体，几乎所有出版的信息都是排版在纸上的，它也很容易进入、阅读、批注。它的缺点在于难于检索。

在对D公司的调查中，大部分员工对本企业的期刊、书报的提供状况是很满意的，并且很踊跃地给出了很多文献名称，建议情报中心收藏。这说明，我们的传统科技情报工作是很出色的。很多员工还建议增加机读检索书目，最好实现Intranet查询。

当前，很多公共图书馆提供网上书目检索，有的图书馆提供电子书，读者下载阅读软件和电子书后就可以阅读。但这些服务却鲜为人知，利用率不高。D公司情报人员可以在企业内部站点上提供对上海图书馆（www.libnet.sh.cn）、国家图书馆（www.nlc.gov.cn）等图情机构的链接。

3.4.3闲谈

在企业自身的运作中，大量的信息通过交谈、电话等方式传递，没有被记录和保留下来。还有大量的信息躺在员工的抽屉里、电脑里，虽然已经被编码，别人却难于获得，使得信息在进入企业后就消失了。对这方面的信息缺乏专业术语，不妨将其称之为“闲谈”。在企业内加强知识管理，推动信息交流，可大大提高对这种信息的搜集和利用。

企业要鼓励每个员工去思考他们所知道的信息的价值，并自觉地将它们传递给可能感兴趣的人。这种创造鼓励识别和传播有用信息的氛围并不是一种小的改进。每个公司都有一些员工，值得CI人员把他们当成主要的信息提供者，如从事大量对外交往的人（销售、采购人员了解大量市场和原材料信息，长期负责应收款的人了解其它企业的兴衰）、多部门活动的人（对大公司来讲，这种人是很有价值的信息搜集者。如大公司中办理旅游和娱乐证件的职员就处于一种有利的位置来识别潜在的有价值信息。这也是小公司的优势所在。）、公司的老职员（这些人在企业内外交往面广，为企业内外接受和认可）。

另一种方法是识别公司内的有CI价值的部门，然后委托该部门的特定员工把重要信息传递过来。这种情况下，不同部门被委托为信息搜集者的人数比例也不相同，如销售人员与市场联系紧密，对竞争对手了解，可委托所有销售人员收集信息，而对生产部门则无此必要，只要委托几个人就可以了。重点应放在那些最有可能获取有用信息的人，尽量减轻给企业其它经营活动带来的额外负担。

CI人员要定期主动与上面的几种人和部门联系，这种主动收集来的信息往往比被动收集来的信息更具情报价值。在被动地向员工收集信息方面，Email是个方便、实惠的工具。D公司可参照国外企业的做法，设立一个专门的收集此类信息的信箱，并就竞争情报工作的基本知识对员工进行培训，向员工说明这个信箱的作用、谁负责收发Email，鼓励员工提供对企业运营可能有重要影响的信息或信息线索。CI人员要对这些信息给予反馈。企业建立对信息提供者的激励机制时特别有必要的。

3.4.4 灰色信息带

在闲谈和专利机密之间存在一个非常重要的中间地带，一般称为灰色信息带。这一地带充满着已被记录下来的信息，从技术角度是可以获得的。它们在那里等待着人们的访问，但不能依靠常规手段获得，因为无人知道这些信息的位置。

从上面所讨论到的三种信息源都可进入灰色信息带。如一篇偶然读到的文章、与朋友相聚时的闲聊都可能提供信息的线索。如中国政府对新疆天然气资源的研究和预测，研究结果尚未发表，仅有几个专家有报告的文件。然而，这不是机密。实际上，那些专家也很高兴有人来关心这个问题，与之讨论并索取报告。这时候，对企业来讲，问题的关键是找出信息存放的地点。这些信息只有对那些知道它们存放地点的人才是真正存在的。

文献[ix]提供了获取这方面信息的方法和案例，CI人员可参照此书。

3.4.5 专利及机密

在第二章的企业CI活动调查中，介绍了C公司的专利情报活动。专利情报活动是我国企业情报活动的优势所在。因特网上有很多Web站点提供专利信息服务，如下四个站点既提供检索服务，又免费提供部分专利说明书的全文服务，可基本满足查找专利说明书的需要。[x] [xi] [xii] [xiii]

2 中国专利信息中心，地址为http://202.96.46.251:8080 。其专利数据库有474.284条记录，有包括申请号、发明人、专利号、文摘等在内的29个字段，可进行布尔逻辑关系“and”或“or”的检索，检索结果只有书目信息和文摘。

2 美国专利与商标局，地址为http://patents.uspto.gov。它可以进行三个方面的检索。 “美国专利全文文本数据库”提供了1976年1月1日至最近一周所公布的美国专利的文本全文，有布尔逻辑检索、手工检索、专利号检索等查找途径。 “美国专利书目数据库”提供1976年1月1日至最近一周所公布的美国专利的首页信息，提供了布尔逻辑检索、高级检索、专利号检索等途径。 “AIDS专利全文数据库”提供了与AIDS有关的美、欧、日的文本全文和图形文件，有检索和浏览两个功能。

2 IBM的知识产权网，地址为http://www.patents.ibm.com 。可检索到1974年以来所有美国专利和商标的书目数据及权项声明的文本，也可检索到欧洲专利局(EPA)和世界知识产权组织(WIPO)1974年以来公布的1400，000件专利和申请的书目数据和权项声明的文本文件。另外，该站点免费提供1974年以来美国专利全文的图形扫描文件及1971年1月5日以来的EPA和WIPO的专利的图形扫描文件。

2 欧洲专利局，地址为http://ep.dips.org 。可进行四种检索。首先可以检索最近24个月来EPO所公布的专利数据库，并以.PDF格式显示专利全文。EPO新专利公布后1个星期即可收入该数据库。其次，可检索WIPO所公布的专利数据库，由该库可检索到WIPO在最近24个月里所公布的以.PDF格式全文显示的PCT专利。再者，可检索日本专利，起始日为1976年1月10日，可以检索的数据为日本专利局公布而存于欧洲专利局的日本专利文摘，每一文献具有基本的书目信息、英文摘要。从1980年起，每一文献还有一个.PDF格式文件首页。一般在专利公布6个月后，才能收入该数据库。最后，可检索世界其它58个国家和5个国际组织的专利，对中国专利的收录起始年为1985年，只有文摘，没有全文和附图。详细情况请参见网址： www.european-patent-office.org/espacenet/help/index.html .

由于各国的科学技术发展水平、法制化程度不同，各国对商业秘密的内涵与外延的认识是不同的。有关国际公约中已经将商业秘密列入知识产权法律保护的范畴，我国对商业秘密保护的法律体系尚不够完善。文献[xiv]经过讨论后认为，满足如下条件之一的非公开信息，不构成商业秘密：“该信息不属于生产经营信息”，这里的生产经营信息概念是广义的；“该信息不能构成一个完整的并可在实践中予以应用的方案”；“该信息的存在并不能使权利人在竞争中处于领先地位”；“该信息对于竞业中的公众来说，已经处于公开状态，即竞业中的公众可以从公开渠道或者可以利用一般手段得到该信息”；“权利人对信息未采取保密措施”。

在现实社会中，存在着大量的不能构成商业秘密的非公开信息。本文认为，对于这种非公开信息，不需要考虑侵权问题。据有关部门统计，近年来我国商业秘密侵权诉讼案数量大幅度上升，但同时因商业秘密不成立而败诉的案件比例也相当大。其原因就在于很多人混淆了非公开信息与商业秘密的概念。另外，对于一条信息，只要我们能够创造出或者能够证明其满足5个条件之一，则就有可能使之由商业秘密变成不受法律保护的普通非公开信息。这种做法在国内外均有相当多的成功案例。

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