上海商业发展研究院刘斌：变革下的供应链发展趋势

编者按

“十三五”时期是我国贸易发展的重要战略机遇期，物流产业发展迅速，智慧供应链已经成为推动流通大国向流通强国过程中的重要行动。6月2日，由上海市国有资产监督管理委员会、上海市邮政管理局、上海市商务委员会指导，上海市国有资产信息中心、上海市计算机用户协会联合主办，上海市快递行业协会、浦东电子商务行业协会协办，畅享网承办的“2017年物流行业高峰论坛”在上海正式开启。论坛以“开放创新 共建智慧供应链”为主题，参会专家和CIO共同交流新形势下物流行业的创新发展，探讨智慧供应链的应用及实践。

会上，上海商业发展研究院副院长刘斌作了主题为“变革下的供应链发展趋势”的演讲。供应链变革大多是受到环境的变化而促成，那么全球发生了哪些变化，推动全球智慧供应链发展的关键挑战是什么？国内经济环境有哪些大的变化？中国的供应链发展的主要特征趋势是什么？刘院长从三个维度：全球供应链变化趋势、中国行业供应链变化趋势、智慧供应链特征，对上述问题进行了描述。

以下为演讲实录，畅享网整理。

大家好，在座的各个企业代表是供应链发展的推动者，是供应链发展的领军人物，但是我们仍然需要对全球及中国发展的经济形势、供应链发展的趋势有个整体的判断，国际经济形势现状是什么，国内经济转型升级对供应链建设有什么样的期盼，智慧供应链能在哪些方面起到关键作用？我将在汇报中与大家共同探讨这些问题。

一、 全球供应链变化趋势

全球经济形势

全球经济自从08年金融危机之后缓慢复苏，但是复苏的情况并不如我们所料想得那么快，我们可以从8个方面看一下全球经济情况。

1.经济增长速度进一步的放缓

当前世界经济复苏进程缓慢且不平衡，全球总需求增长乏力，贸易、投资生产率增速进一步放缓。2016年，美国复苏态势较好，欧元区经济复苏略有改善，但仍面临难民问题与银行业风险，日本经济增长持续乏力且缺少政策空间，部分新兴市场经济体经济有所企稳，但仍面临调整与转型压力

2.劳动力市场改善缓慢

2016年9月美国失业率为5.0%，劳动参与率在63%的水平上反复波动。失业人数的增加和劳动参与率并没有持续提高，欧洲的劳动力市场也处在改善过程之中，但是改善速度有所放缓。日本失业率3.1%，在发达经济体中属于失业率最低的国家。新兴经济体印度、越南这两个发展较快、经济形势较好的国家。

3. 物价水平有所回升

美国CPI 2016年10月，CPI同比增长率为1.6%。欧盟的消费价格调和指数（HICP）截至2016年10月同比增长0.5%。日本经济陷入通货紧缩困境。在新兴市场和发展中国家中，俄罗斯、巴西和印度2016年在控制通胀方面都取得了明显的效果。

4.国际贸易更加低迷

世界货物出口总额至2015年第三季度，同比增长率达到-15.4%的最大萎缩幅度。分地区来看，北美洲、中南美洲、亚洲和非洲地区的货物出口总额均为负增长。唯一有点例外的地区是欧洲，2016年第二季度实现了1.5%的同比正增长。

5.国际直接投资活动减缓

世界经济增长低迷、美国等国家对反转交易的限制、G20对国际避税行为的限制等因素对跨国并购活动有所制约，2016年全球并购交易增长率显著下降，导致全球FDI活动开始放缓。

6.债务水平继续升高

美国政府总债务/GDP提升了3个百分点， 2016年约为108.2%。日本政府债务状况继续恶化，总债务/GDP 2016年为250.4%。欧元区政府总债务/GDP 2016年继续回落至91.7%。新兴市场与中等收入经济体政府总债务/GDP从2015年的44.8%上升到2016年的47.3%。

7.金融市场持续动荡

2017年国际金融市场将面临更大的风险。如果美联储于2016年12月或者之后的某个时点加息，美元的升值速度将加快，而新兴经济体则面临货币贬值和资本外流的考验。

8.大宗商品市场中低价运行

国际大宗商品价格从2016年1月开始触底反弹，但总体上涨幅不大，并在下半年逐渐丧失动能，全年处于中低价运行状态。

二、 全球供应链发展现状

在全球经济发展的影响下，企业和供应链的全球化程度越来越高。除地域性的扩张外，供应链现在涉及到了更多公司，越来越多的公司愿意与第三方建立合作关系。 越来越多的业务也被外包出去，消费品行业中供应链更注重分类更细、更加专业的产品组合。于是，供应链的外部环境的不确定成为常态，供应链管理越来越复杂，对灵活性的要求高过了对成本控制的要求。调查显示，普遍企业认为，现在的供应链面临五大关键挑战，其排名分别为：可视化、风险管理、客户联系、成本控制和全球化。

1.供应链的可视化

我们发现供应链经理们关心的内容，排名第一位的不再是成本的降低，而是供应链的可视化，这已经成为供应链管理最大的挑战。公司的管理人员都希望了解其供应链的各个环节，例如汽车制造商，希望知道汽车生产到流通过程中完整的物流情况，包括组装线上正在生产的每个部件、销售中心或客户库房中正在卸载的每个货盘、即将离港的货物情况等等，这在国际贸易中是一大挑战，要知道全球库存的布局以及全球货物运输每一个点实时的动态，这是不容易实现的。当年，面对日趋激烈的国际竞争以及全球产销环境的剧烈变革，台湾为持续保持企业竞争优势，大力推动产业体系整合金融、物流服务，提升供应链运作成效。为此，经济部推出了ABCDE计划，其中D计划就是以全球仓储、库存管理、运况追踪管理、运输规划等供应链业务可视化为重点展开的。项目实施后缩短了产品设计周期，提升了企业的研发设计能力，形成客户导向的研发设计模式，发挥了产业体系资源综合效能。目前，供应链可视性差不是因为缺乏合适的IT系统的支持，而是组织鸿沟，这才是最大的障碍。实施供应链可视化的策略主要有，客户VMI、实施与客户的协同计划、预测、补货(CPFR)、持续补货、供应商计划、实时数据共享。现在，实施数据共享大多数公司都在做了，好公司与一般公司几乎没有大的差别。好的公司与一般性公司的差别就在于，好公司全面实施上述策略，一般公司只在一到两个策略上有所行动。

2.对风险的控制

通常我们会认为只有首席财务官才会考虑风险管理，事实上风险管理也日益成为供应链管理人员必须面临的第二大重要任务。与客户要求的日益严格和成本的不断上升两大难题相比，供应链风险管理更加棘手。现在供应链的风险的形式复杂多变：有毒的食物和玩具、随时可能出现的恐怖行径以及席卷全球的经济危机等。随着供应链变得更加复杂且紧密相连，风险管理也应当全面展开，需要扩展到企业所能控制的范围之外。但是，大多数公司只是在形式上对风险进行监控，仅有少数公司对业绩和风险进行综合管理。管理人员会认为，缺乏标准化的设备、流程，数据不充分，没有先进的技术支持，造成供应链风险难以管理。好的公司会对风险进行全面管理，包括对物流和运营中的流程控制，供应商的合规性判断和管理，在供应链计划中的包括有风险管理内容，监控异常事件的发生和管理。以供应商的合规性管理为例，现在越来越多的国家关注能源、水和废物管理，出台相应的法律法规，这些内容涉及到供应链管理的方方面面，从提供的产品类型到产品的生产和销售，再到生命周期结束时的废弃物品处理，所以在选择供应商时必须考虑到这些供应商是否符合当地法律法规方面的规定，因此基于可持续性原则来选择供应商的机制一定要体现在风险控制中。

3.与客户的互动

尽管企业都知道与客户进行沟通很重要，但大多数企业还是倾向于将工作重心放在供应商沟通上，而不是客户身上。普通供应链主要与客户互动，进而提供及时、准确的交付品，而客户提供的资料应涵盖整个供应链。企业更喜欢与供应商合作完成产品设计的。尽管有了大数据、云计算等先进技术，描绘客户画像，接受客户意见变得更加可行，但是直接与客户协作进行供应链计划仍属少见。很多企业是怕麻烦就忽略了客户意见，但是这样的话，供应链将承担因与客户沟通不够而带来的大量库存堆积、销售量下滑和错失创新机会等压力。

4.成本的控制和降低

成本控制是供应链管理的头等任务，但不是第一大挑战，成本控制是供应链管理经理过去最显专长的领域。然而，系统化的持续改进过程已被颠覆。现在的经济环境中，企业成本受到的冲击和影响越来越常见：劳力市场中工资的飞涨，日用品价格的上扬，突如其来的信用冻结等等，当有成本上升的环境变化时，企业就会更多地采用第三方物流，甚至与竞争对手拼货；而成本环境改善时，例如当燃料价格下跌时，企业就会更加注重服务，而非成本，开始重新采用小批量、发货频率更高且速度更快的方法。现在面临的挑战是：成本和其他运营基础的转变非常迅速，以至于传统的供应链策略和设计技术落伍了，供应链经理们还没来得及实施新的设计，它们就已过时了。因此，供应链管理中，选择相关供应链管理的产品时，最重要的是灵活性，这才是对抗成本变化无常的法宝。

5.全球化

很多公司表示全球化带来的更多是增加了利润，而不是成本下降，这主要是由于全球外包难题引起的，例如交货不稳定、交货期延长和产品质量下降，这些问题在未来长期存在。全球化在收入增长中所起的作用远远超过了效率所起的作用。我国一带一路国家战略是我国首个全球化战略，建立一带一路国家供应链体系，是该战略得以实施的重要保障。如何能在供应链的效能与效益方面都产生卓越绩效，打造出顶级跨国公司，是企业走出去的重要目标和巨大挑战。随着供应链的日趋全球化，管理供应链的组织需要具备新的技术和能力。供应链管理者最需要的是创新领导力，在亚太地区这个问题更为严重，但是培养领导人才是一个艰巨的任务，很多公司人力资源部用了行动学习法、指导训练法和工作轮换法，其中工作轮换法是被认为最有效的方法，但难以实施。

企业如何应对全球供应链？——人才、供应商间的IT系统集成

供应链总监关心成本降低将其排为第一位，市场总监更关心加速产品市场扩展，将其作为第一位的供应链管理内容，大家在这方面考虑是不同的。为了能够更好地推进供应链，重点一个是人的培养，一个是IT系统的集成。

我们会发现很多公司是没有供应链首席官这个岗位的，国外跨国公司，或者有海外背景高级经理，他们到中国开展业务或创业时，就会设计供应链首席官的岗位，说明非常非常重视供应链管理，将其体现在组织架构中。但是，一个优秀的供应链运营总监非常难得，传统的供应链设计已经不能够满足现在不确定性的环境要求，风险控制越来越难，需要供应链总监既懂得物流运营的全部业务，又能够风控，还能对异常事件进行预测和判断。

在IT系统集成方面，一方面供应链建设要求供应商间的IT系统集成，另一方面在供应链中创造透明化很难，挑战既来自于技术层面、也有透明化带来的风险，供应商要把代表其竞争优势来源的业务显示于主业务系统中，大家有顾虑。

二、中国行业供应链变化趋势

中国经济形势

在2016年中国全年经济运行基本平稳，第一到四季度GDP增速分别为6.7%、6.7%、6.7%、6.8%。从三次产业看，第三产业拉动经济增长3.9个百分点，对经济增长的贡献率为58.4%，比上年度上升4.7个百分点，贡献率为历年最高。第三产业增加值占国内生产总值的比重为51.6%，比上年提高1.4个百分点，高于第二产业11.8个百分点。分产业看，第一产业投资比上年增长21.1%；第二产业增长3.5%；第三产业投资增长10.9%。分地区看，东部地区比上年增长9.1%；中部地区增长12%；西部地区投资增长12.2%；东北地区投资下降23.5%。

2016年，我国货物进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%。2016年全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%.网上零售额51556亿元，比上年增长26.2%。我国零售业线上与线下、批发与零售、城市与乡村流通市场共同发展的新格局形成网络零售业远超百货店、超市和购物中心等其他零售业态的增速；同时，网络零售业也推动了供给侧结构性改革，中西部地区和三线以下城市的订单增速明显高于平均增速，成为新的消费驱动力。

2016年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%。经济的发展靠三架马车，投资、出口、消费。在近几年拉动内需起到的成效，中国的消费显现出了巨大的潜力,消费真正成为了拉动经济增长的“第一大马车”。

中国行业供应链变化趋势

今后几年内，中国经济的重点在于行业的转型以及价值链的重构，与此对应的是不同行业的供应链发展重心有所不同。在这样的中国经济形势背景下，中国的行业供应链是怎样变化的？不同的发展时间阶段，不同的发展环境，供应链表现出来的特征也都不一样的。为此，我们分行业看一下今后供应链发展的趋势和特征。

1.消费品行业

现在已经没办法说你到底是传统零售业，还是新兴的电子商务企业，电商在往下沉，传统的商业在往上浮，业态的边界越来越模糊了。全渠道的零售商业模式的崛起，使得零售商有了更多的渠道话语权，竞争从链条竞争拓展到生态系统竞争，大型的龙头企业成为供应链重塑的领导者和推动者。其次，消费品行业将继续以商贸物流标准化为抓手提升供应链管理水平和效率。托盘标准化大大提高供应链管理水平和效率，通过供应链管理推动托盘标准化，将大大拓展标准托盘应用的范围和领域，托盘标准化与供应链管理的结合抓住了两者之间的内在联系，两者在实施主体、运作机制、运营模式、经营特点、实施目标方面都非常契合，是专业化与集约化的高度融合。

2.供应链管理服务行业

物流企业不断拓展传统功能，向供应链服务一体化服务发展，逐渐形成供应链服务行业，在深圳专门成立了深圳物流与供应链管理协会。目前，这些企业又有了新的发展，呈现出以下趋势：（1）服务内容从供应链增值服务拓展到产业链服务，推动企业沿微笑曲线上升；（2）“天网”+“地网”，推动信息资源和实体资源的整合与优化配置；（3）随着数据环境的完善，供应链数据与将与外部公共数据深度整合，将形成新的供应链治理模式，数据价值将得到进一步挖掘；（4）随着金融等多功能的发展，供应链生态体系进一步完善；（5）专业化的供应链将有快速发展；（6）一带一路国家战略将会助推中国供应链走向全球化；（7）将上海、深圳等地形成亚太供应链中心。

3.低温食品、药品行业

随着生活水平的提高，消费升级以及生命科学和医疗保健行业将迅速扩张，有温度要求的食品、药品产能和分销能力大幅提升，以全程的温度管理和追溯为特征的冷链系统发展迅速。

4.汽车行业

汽车价值链的增长领域将主要集中在二手车销售和售后市场，并主导供应链的发展向，聚焦于完善的物流网络，合理的库存设计和补货战略以及由IT系统为基础的仓储与运输解决方案。

5.工业制造（重工业）

供应链重点将集中在效率和效能的双向提升以及一带一路供应链体系建设。通过精益生产方法论和建构出口供应链来提高生产效率，将成为该领域的供应链重心。同时通过BIM、云储存、大数据等技术应用，形成维修维护的创新服务。

三、智慧的未来供应链

可以看出正是经济的发展，无论好与坏，都为供应链的发展带来了机遇和挑战，这也促成了智慧供应链的形成，以智慧的方式面对供应链的各项挑战。

随着传感器技术发展和产品价格下降和可靠性提高，传感器现在应用非常广泛，几乎可以测量任何活动或过程，各物体之间可以直接通信和协作而无需人为干预，这为智慧供应链的实现提供了重要的物质基础，整个系统都是互连的，供应链之间不仅可以互相连接，而且还可以与运输系统、金融市场、电网、甚至是自然系统(如河流和气候情况)等建立连接。在此基础上，所进行的大数据分析，就可以把所有见解转化为具体的行动，并由此创造更多的价值。使用各种智能技术后，供应链管理可以从决策支持发展为决策授权，而最终将转变为一种预测能力，以此解决前面所提到的五大挑战：成本控制、可视化、风险控制、客户联系和全球化。

智慧供应链具有下列三个关键特性：1、自动创建信息。这是指以前供应链的信息都是由人工创建，现在使用传感器、RFID标签、仪表、GPS、北斗等信息采集设备和系统，它们和其他设备和系统连接，可以形成由器件自动创建供应链信息的新局面。在可视性方面，供应链不仅可以“预测”更多事件，还能见证事件发生时的状况。由于集装箱、托盘、货车、产品和部件等都可以安装信息采集的设备，这些对象都可以自行报告，供应链不再像过去那样完全依赖人工来完成跟踪和监控工作，同时BI设计也有了极大的发展，可以联合设备回传的数据，形成仪表盘，以显示计划、运输、预计库存和消费者需求等实时状态信息。2、全面的交互能力。智慧的供应链将实现前所未有的交互能力，不仅可以与客户、供应商和IT系统实现交互，而且还可以在监控的对象，甚至是在供应链中流动的对象之间实现交互。这种交互性可以实现更全面的供应链视图，还可以实现大规模的协作，有助于全局规划和决策制订。3、人工智能。智慧的供应链能够通过利用高水平的建模和模拟技术，如依托贝叶斯法、神经网络法等，将从过去的“感应-响应”模式转变为“预测-执行”模式。因此判断智慧供应链的重要标准之一就是：是否可以预测未来的情况。智慧的供应链另一重要特征，就是可以自主学习，无需人工干预就可以自行做出某些决策。例如，当异常事件发生时它可以重新配置供应链网络；它可以通过虚拟交换以获得相应权限，进而根据需要使用诸如生产设备、配送设施和运输船队等有形资产。

通过这些特征，智慧供应链可以实现更智能的成本控制、更智能的可视性、更智能的风险管理。

智慧的未来供应链——体系建设内容与要求

智慧的供应链将在以下方面起到重要作用，智慧供应链体系的建设也是从这些方面建立的。

1.以灵活性实现更智能的成本控制。今后供应链发展所面对的环境，不确定性将成为常态，传统的成本控制方法很难成效显著，因此必须以灵活性弥补成本波动带来的风险。为实现资源的最佳配置，未来的供应链必需具备智能建模功能。通过模拟功能，供应链管理者可以了解各种选择的成本、服务级别、所用时间和质量影响。智慧供应链能够实现供应商、签约制造商和服务提供商的网络连接，它可随条件变化做出适当的调整。因此，判断一个供应链的IT系统是否好，可以从是否具备灵活性的角度来看。系统的灵活性将是今后选择供应链软件服务云平台的首选要素。

2.以可视化实现价值决策。在智慧物流中，由于使用了标准化的器具，并在装载器具上装有RFID，又有GPS等配合，使得这些可视性要求变得很容易，有了这种可视性后，共享就会变得更加容易。这就意味着在智慧的供应链中，对象而不是人员，将承担更多的信息报告和共享工作，关键数据来源于供应链中涉及到的货车、码头、货架和部件及产品。以此为基础，大数据就可以发挥作用了，不仅可以实现更佳的规划，而且还可以从根本上实现实时执行。出了这些业务数据意外，智慧的供应链可以跟踪土壤情况和降雨量，优化灌溉，监控交通情况，综合不同维度的数据，建立模型，来调整运货路线或交货方式；通过追踪金融市场和经济指标来预测劳动力、能源和消费者购买力的变化。现在的问题是不是信息太少，而是信息太多。智慧的供应链如何建立有效建模、分析和模拟功能来获知一切，成为评价智慧供应链的重要标准。

3.以系统性实现高效的风险管理。智慧供应链将风险视为一个系统问题。其风险规避策略是通过利用数百万个智能对象来报告诸如温度波动、偷窃或篡改等威胁信息。它还可以在共同的风险规避策略和战略中与供应链合作伙伴进行协作。若有问题出现，它在扩展的供应链中以并发的方式利用实时连接做出快速响应。智慧的供应链之最大优势在于它可以在整个网络中对风险进行建模和模拟，精密的分析可帮助管理者评估一整套社会和环境因素。

4.以密集的客户互动实现合作机会。现在的淘宝、天猫、京东等，都能做到从源头获取客户需求信息，例如，从货架上抬起的货物、从仓库里运出的产品或显露磨损迹象的关键部件。智慧的供应链在整个产品生命周期，从产品研发、日常使用到产品寿命结束，都与客户紧密联系。其实大多数供应链都能做到超越客户需求，但关键是“客户需求”是什么？因此，基于客户互动数据，可以建立客户画像、重新定义客户的分类，改进产品策略，为他们量身定做产品，提高忠诚客户的比重，

5.以高超的资源配置和优化能力实现全球化。全球化给企业带来了营业额的快速增长，增长的幅度超过了同时增加的成本，但是随着供应链变得更加智能化，事实上公司是可以解决效率问题的。例如，制造地点和供应商的选择已不再由像劳动力这样单个成本元素决定，智慧供应链具有分析能力，可根据供应、制造和分销情况评估各种替代供应链，根据情况的变化重新灵活配置。这样公司可以制订应对突发事件的计划，能够在经济和政治动荡的情况下继续执行计划，这对发展新兴市场尤为重要。

当然了，体系建设中还要有首席的供应链执行官的设置等。供应链概念的提出在中国已经有十几年了，以前一直是高校教学和研究的主要内容，但近两年国家层面开始重视供应链体系的建设，将供应链建设上升为国家战略，政策密集出台，如《国内贸易流通“十三五”发展规划》、《关于推进商品交易市场转型升级的指导意见》、《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》、《国内贸易流通体制改革发展综合试点方案》等，都将供应链建设作为重要任务。商务部更是从2013年起在城市共同配送、物流标准化智慧物流配送、智慧供应链等专项工作中，坚持不懈地推动着供应链的建设。

供应链建设的春天到了。谢谢各位！

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